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从K12双减、处罚阿里&腾讯&滴滴、蚂蚁上市终止等看中国新主线
2021-07-26 11:01 文章来源:未知 作者:马亮 点击:

从K12双减、处罚阿里&腾讯&滴滴、蚂蚁上市终止等看中国新主线

政策风险事件频发、垄断企业的高估值溢价时代结束

在中国要做好投资理财,必须理解透彻的就是政策,这是最最最重要的外部宏观变量。近期发生的事件太多了,K12的“双减政策”、对于互联网公司的反垄断处罚、房地产整治、滴滴的调查、蚂蚁上市暂停、对于海外上市公司的网络安全审查加强等等,这些政策和事件一方面带来很多投资的政策风险,另一方面却将使得我们将中国未来数年的新主线逐渐看清。

一、人口问题急需解决,诸多行业回归正确的本源价值观

教育、住房、医疗、养老、金融这一些行业必须加速回归其原有的定位,教育行业的核心价值观不是快速敛财、上市、套现,而是承载着为中国民族培育伟大的下一代人才;同样:房屋是来住的,医疗是救死扶伤的,养老是让长者老有所依的,金融是服务于实体经济和百姓的。这些行业都不是为了让资本获取暴利而生的。

二、中国投资标的护城河绝不是垄断和资本,告别资本无序扩张、驱动一切的时代

曾几何时,无数的基金经理、大V吹嘘阿里、腾讯、滴滴这些互联网大厂的护城河多么多么深,从而给予垄断企业估值极高的溢价,结果呢?遇到政策风险后一地鸡毛,是的,如果你不认同这些护城河,你绝对不会踩到这么多雷,近期这么多政策事件,让多少人无眠,其实大家应该反思自己的投资逻辑,看清什么是真正的护城河。

三、不要盲目从短期收益选择明星基金经理,公募基金及基金经理应该加强监管,共同树立正确的资本市场价值观

中国公募基金“一哥”张坤就一度非常看好教育股,新东方占其一季度持仓超过9%、好未来超4%,中国这样的基金经理有一大批,如果掌握大资金的人都是这样助长这些资本驱动的行业,市场的氛围能好吗?上市的资本如果有罪,难道大资金的掌控者没有罪吗?大家可以关注相关基金经理的言论,有时可以很好地看清其价值观。

四、投资主线:可持续发展。

具体的行业和标的我会在后续与大家逐一交流。


点击头像,关注我,看清资本市场。


 

从K12双减、处罚阿里&腾讯&滴滴、蚂蚁上市终止等看中国新主线

 

作者简介:本人金融业搬砖20年,专注于投资理财及商业模式创新:投资理财崇尚极简模式,服务多家超大机构及政商名人,善于把握投资的关键点,用最简单的投资工具做最少的判断,获取最确定的收益;商业模式创新的多数历史阶段都能抓住时代机遇颠覆性地设计出大大小小的成功商业模式,深度了解字节跳动的算法后,想通过这个平台分享一些自己的心得和思考,更希望通过分享汇聚有共识的精英。所有文章均为实践中深度思考的分享。

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