继苹果、三星之后，谷歌也在AI手机全面发力，几家头部厂商的AI手机大战也愈演愈烈。北京时间8月14日凌晨，谷歌发布了集成谷歌人工智能技术Gemini的Pixel 9系列手机。这场发布会不仅较往年足足提前了近2个月，还特地抢在了苹果秋季新品发布会之前，谷歌与苹果“叫板”意味极浓。

　　在今年6月举行的苹果WWDC大会上，苹果发布了人工智能系统Apple Intelligence(苹果智能)，将生成式AI模型置于iPhone、iPad和Mac等设备之中，引燃了大家对苹果AI手机的想象与期待。

　　随着AI技术的不断发展，手机已经成为人工智能应用的重要载体。7月31日，全球市场调研机构IDC发布最新预测称，2024年全球GenAI智能手机出货量将同比增长363.6%，达到2.342亿部，占2024年整个智能手机市场的19%。到2028年，预测GenAI智能手机出货量将达到9.12亿部，2024-2028年的复合年增长率 (CAGR) 为78.4%。以AI手机为代表的AI终端时代正徐徐展开，智能终端厂商也迎来新一轮发展机遇。

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　　提前发布新品

　　谷歌“抢跑”进入Gemini时代

　　在第九届Made by Google活动上，谷歌发布了新款搭载AI大模型的Pixel 9系列手机，以及系列更加智能的Pixel Watch 3手表和Pixel Buds Pro 2耳机。据外媒报道，这比该公司通常推出Pixel新手机系列的时间早了2个月。

　　早在2016年，谷歌Pixel就开始主打AI体验，是全球最早喊出“AI First”的品牌，只不过当时的AI主流技术是深度学习，没有延伸出如今的各种AI功能，足够早的布局也是谷歌能成为海外大模型主导者的原因之一。

　　从目前市面上已发布的AI手机来看，与AI相关的功能或工具多集中在语音、图像和AI助手三方面，谷歌亦不例外。

　　其中，最重磅也是人们最关注的，当属AI助理Gemini的更新。谷歌宣布推出语音模式Gemini Live，号称对标OpenAI的GPT-4o的语音模式(被称为“Her”)，能随时随地和用户进行移动对话。谷歌声称，Gemini将是过去25年来最有帮助的AI，能够在生活的方方面面为用户提供帮助。

　　和Her一样，Gemini Live的语音功能可以让它直接化身聊天“搭子”，和用户的聊天内容从讨论新想法、新创意到解决问题，全程自然交流。从演示过程来看，Gemini Live还支持免提功能，时延极低，无论是在对话过程中随意打断再恢复对话，还是Gemini应用程序在后台已经锁定手机，用户依然可以和它对话，就仿佛在和Gemini“打电话”一样。

　　AI相机则是Pixel 9系列的一大卖点，谷歌自称为“世界第一个AI驱动的相机”。比如，谷歌提到了几个现实应用场景：“Add me”功能能够在合影中，把拍照的人也塞进合照里;全景模式能够支持手机相机在光线不足的情况下，拍出“比任何智能手机都要高质量的低光全景照片”;此外还包括自动构图和修图等功能。

　　从目前谷歌推出的AI小工具来看，与苹果Apple Intelligence囊括的图像创作(Image Playground)、照片和视频搜索以及升级后的Siri功能近乎大同小异。

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　　AI嵌入已成大势

　　但搭载AI大模型策略各不同

　　谷歌之前的安卓系统中就有一些AI功能，但这次是谷歌首次大力强调端侧大语言模型(LLM)驱动的新功能。Creative Strategies的CEO兼首席分析师Ben Bajarin评论称，很高兴听到谷歌谈论重新构想整个安卓操作系统，将AI深深嵌入操作系统。这是客户端操作系统的赌注，谷歌、微软和苹果都将沿着这条道路前进，并对客户展示他们强大的价值主张。

　　对比操作系统，谷歌、苹果、华为三者在硬件搭载AI大模型上的策略均发生了改变，品牌之间也在互相学习对方的优势：谷歌从开放的安卓模式转变为Gemini Nano独立处理设备端AI;华为在盘古大模型外，引进了文心一言、讯飞星火、智谱清言等第三方合作大模型;苹果则已经宣布了与OpenAI的合作，同时也在寻找更多合作伙伴。

　　具体而言，谷歌AI策略的独立处理能力，为产品带来高度统一性和私密性，减少与第三方AI提供商交接产生的泄露风险，就像苹果生态宣称的那样，拥有较高的安全性。而苹果和华为则倾向于寻找更多合作伙伴，来扩充自己的AI武器库，由于需要更多交接步骤，统一性和私密性必然不如谷歌AI，但也拥有了更多的可能性。比如向下兼容各种硬件，甚至支持车机、家电、无人机、机器人等特定行业内的硬件组合，以及向上提供接口培育更多的第三方软件APP，形成更丰富的产品生态。

　　与苹果的Apple Intelligence一样，谷歌Gemini也采用了本地处理的方式。然而，谷歌强调Gemini无需依赖第三方AI服务，用户在隐私安全方面可以更放心。“只有 Gemini 能够通过安全、多合一的方法完成所有这些工作，不需要将信息交给您可能不了解或不信任的第三方 AI 提供商。”谷歌强调。

　　这句话也似乎在暗讽苹果与OpenAI的合作。今年6月，苹果在WWDC2024上推出自有AI能力Apple Intelligence，提到了端侧大模型计算和个人云的概念。不过，苹果与OpenAI达成了合作，并将ChatGPT访问集成到iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia中，同时苹果的Siri语音助手也可以连接ChatGPT。此举遭到了特斯拉CEO埃隆·马斯克彼时公开质疑和炮轰：“苹果一边说着保护隐私，一边将你的数据交给第三方人工智能公司，这根本就没有保护隐私。”

　　但谷歌AI的体验是否真能完胜苹果，还要等待苹果AI正式推出才能知晓。

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　　谷歌所图不在手机

　　而是整个安卓生态的发展

　　全球市场调研机构IDC数据显示，截至2024年第二季度，谷歌在全球智能手机出货量中所占市场份额不到1%，远落后于三星18.9%和苹果15.8%，部分原因在于谷歌进入的市场地区较少，且专注于高端价格领域。在美国，谷歌以4.5%的市场份额成为第四大智能手机制造商。

　　据Counterpoint公布的最新数据显示，2024年Q1全球手机系统市场份额，安卓、iOS、鸿蒙分列前三，具体份额分别为77%、19%、4%。此次谷歌将Gemini直接集成有着数十亿用户的安卓系统中，再到使用定制Tensor芯片制造的各种高端硬件，看中的是AI功能或重燃消费者对智能手机的兴趣，被视为谷歌扩充手机市场的重要动作。

　　谷歌推广AI手机的最大优势无疑是自家的多种应用工具，以及安卓生态，谷歌现在有数十亿安卓用户，能发挥的空间，显然比一个聊天机器人应用程序更多。

　　去年，作为首款以AI为核心的智能手机，谷歌的Pixel 8系列带来了各种AI功能。例如，用户可以移除、移动或编辑照片中的单个元素，可以在照片之间移动表情以获得最佳的合成照片，可以基于截图或屏幕上的某个“圈选部分”进行搜索等。

　　所有这些功能都首次出现在 Pixel 8 系列上，随后在整个安卓生态系统中得到一定推广。像谷歌的“圈选搜索”功能，实际上首次出现在三星的Galaxy AI手机上，作为谷歌的安卓生态合作伙伴，三星的手机还添加了许多类似的AI功能。前述AI助手Gemini 也出现在三星的Galaxy Z Fold6、摩托罗拉Razr+等手机里。

　　彭博情报分析师曼迪普·辛格认为，最新的生成式AI功能可能会重燃消费者对智能手机的兴趣，并推动设备的频繁升级。尽管相较于苹果iPhone和三星手机，谷歌Pixel手机在整个美国智能手机市场占比不高，但是谷歌着眼的是整个安卓生态。因为几乎所有非苹果手机都搭载谷歌的安卓系统，而Pixel手机正是谷歌展示安卓系统最新技术的平台。谷歌 Pixel 9 系列手机将成为AI的载体，而AI就像过去15年间的智能手机那样，有望重塑人们的生活和工作方式。

　　通信行业专家黄海峰告诉记者，谷歌手机市占率与苹果不在一个量级上，一系列新机的推出对苹果的影响并不大，也不足以改变全球竞争格局。不过，他认为，作为安卓的管理者和开发者，谷歌AI手机的推出为整个安卓生态的未来发展所带来的潜在影响不容小觑。

　　CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭表示，谷歌意图不在手机市场，也无意与苹果在终端上一较高下，其真正的目的在于发展AI，以达到搜索及安卓系统的业界领先地位。不过，罗国昭认为，各大手机厂商均已部署了自己研发的大模型，谷歌AI很可能沦为用户的备选，希望再现搜索业务以及安卓系统时代的辉煌恐怕很难。

　　“我们正在重建以AI为核心的操作系统，并重新定义手机的功能。”安卓生态系统总裁萨米尔·萨马特说。对比苹果、华为等业内竞争对手，掌握着安卓系统的谷歌影响力更加深远。Gemini AI助手的融入，可能意味着AI技术将迅速推广到数以亿计的安卓设备上。

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　　AI浪潮之下

　　是一次全新的OS变革

　　谷歌宣布将Gemini AI助手融入安卓系统，这意味着安卓系统设备将拥有Gemini辅助的全新AI功能。目前，Gemini支持45种语言、覆盖200多个国家和地区，同时可以在数百种手机型号上运行，如在三星、摩托罗拉等品牌上均可调用。

　　不过，就中国市场而言，升级了AI能力的安卓系统短期内不会跟用户见面。有业内人士指出，目前Gemini尚未推出中文版本，而且人工智能大模型及其应用登陆国内市场，通常需要走审核流程，短期内或难以出现在国内市场。“从全球市场来看，中国厂商可以和谷歌达成合作，接入新版的安卓系统以提升竞争力。”

　　事实上，在谷歌发布会前夕，OPPO、小米、一加手机等已经宣布部分手机设备将接入谷歌Gemini。有消息称，谷歌正在与中国手机品牌小米、OPPO等展开合作。此前雷军就表示，即将在国际市场推出的小米旗舰机型将与谷歌保持合作，充分利用谷歌Gemini模型和谷歌云。

　　8月9日，OPPO首席产品官刘作虎就在社交平台上宣布，OPPO手机接入谷歌AI大模型Gemini。刘作虎称，“我们与谷歌密切合作，取得了令人难以置信的AI成果。接入谷歌Gemini的是OPPO国际版机型，国行版将使用OPPO自研AI大模型。”

　　另一方面，目前国内多家手机厂商也正在自研操作系统，以支持其更好地运行AI。AI手机浪潮之下，是一次全新的OS变革。国内如华为、vivo、OPPO、小米、荣耀等厂商，均在发力自研操作系统。如同荣耀CEO赵明曾表示，“操作系统值得用AI重做一遍。”AI手机对操作系统的重塑主要体现在提供更加智能的交互方式、个性化服务和自动化功能。随着AI技术的发展，操作系统可能会变得更加智能，能够更好地理解用户需求和习惯。国内手机巨头自研操作系统，也是为了在AI时代保持竞争力。

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　　加速渗透

　　智能终端行业进入新纪元

　　当前，全球智能手机市场持续复苏，行业正在增长通道中持续上行。根据IDC数据，全球智能手机出货量已连续四个季度实现增长，今年二季度出货量同比增长6.5%。机构普遍对智能手机市场的全年表现乐观，Counterpoint预计2024年全球手机市场将以4%的增速增长。

　　推动手机市场增长的动力之一在于AI驱动的产品创新，也即AI手机正成为催化手机市场保持增长的重要推动力。近年来，手机形态及功能创新停滞，行业换机周期逐渐拉长，市场增速明显放缓。而通过生成式AI赋能，以AI手机形式带来手机功能的重大创新，驱动智能终端领域实现人机交互升级，将提高用户的换机需求，从而引领行业新一轮发展。

　　2024年是AI手机快速发展之年，各大手机厂商积极推进AI手机，如苹果的Apple Intelligence战略，将整合ChatGPT至苹果产品，形成了“AI全家桶”，此外华为、荣耀、vivo、OPPO、小米等品牌商也纷纷加码AI手机，推动AI手机在供给端加快发展。

　　可以说，具备生成式AI能力的智能手机正将手机行业推进一个新时代，AI功能已经成为手机厂商抢占市场的核心功能。在手机市场需求回暖背景下，AI手机销量也将不断增长，IDC称，AI手机2024年的大幅增长态势将延续到2025年，出货量预计将同比增长73.1%，这之后将连续三年实现两位数增长。

　　伴随着AI手机在未来几年持续放量，其渗透率也将不断攀升。IDC指出，GenAI与智能手机中的快速融合在移动通信历史上是前所未有的，市场渗透率预计将在前三年内超过60%，到2028年，全球AI手机出货量将占到70%的比例。

　　可以预见，AI的革命性创新为手机开辟了新的市场蓝海，也为智能终端行业注入了前所未有的增长活力。

　　从人机对话到生成式AI

　　人工智能概念不断演进

　　2011年，苹果Siri在iPhone 4s上露面，智能手机初步具备了与人对话的能力。但此后数年，Siri并没有越来越聪明，反而时常被人吐槽成“智障”。除Siri外，其他手机厂商搭载的类似产品，也莫能例外。

　　直到2017年，媒体才又开始鼓吹智能手机AI元年，噱头主要是AI芯片。当年5月，台积电开始量产苹果A11芯片，这款芯片被搭载进9月发布的iPhone 8、iPhone 8P和iPhone X。紧随其后，9月2日，华为在德国柏林消费电子展发布了麒麟970芯片，华为将这款芯片定义为“全球首款智能手机移动端 AI 芯片”。荣耀则在2017年11月发布荣耀View 10，打出了“你的第一台AI手机”的口号。

　　但在次年，AI手机的概念便不再热闹，更别提带动换机潮。2018年全球智能手机销量累计为14.049亿台， 相比2017年的14.655亿台减少4.1%，而2017年相比2016年也呈下滑的态势。

　　6年后，随着ChatGPT在全球的大火，AI手机的概念再次火热起来。2023年8月，华为发布Mate 60系列，内置盘古大模型。11月，vivo X100系列发布，搭载了70亿参数的蓝心大模型。2024年1月，OPPO Find X7系列发布，搭载了70亿参数的AndesGPT大模型。2月，小米14 Ultra发布，采用了自研的Xiaomi AISP AI大模型。

　　这是部分近一年来已经发布的 AI手机，无一例外，各大手机厂商都把大模型当作了自己的核心宣传卖点。新技术、新材料、AI大模型会帮助智能手机领域的创新突破瓶颈，给智能手机产业注入新动力(300152)，给智能手机和智能产品带来更多想象力。