一切都是游戏，筹码多了，谈交易做生意就好。

在过去的两天里，据报道，TSMC已经从美国商务部获得了继续向华为提供芯片的许可。有人说，美国让步，华为最终会度过难关。

但其实美国人有自己的算计，怎么能这么轻易放过华为呢？

真实情况不简单。

美国人也不是不能放手。

目前美国政府还没有发布这个消息。主要是一些技术金融媒体和博客的报道。

所以美国会不会让步还是个未知数。

 

在线报告消息。

但我觉得美国也不是没有可能放出来。

为什么这么说？

用棍子“打死”华为会让美国利益最大化？也不尽然。

其实封杀华为更像是一个筹码。有了筹码，我们可以通过谈判和博弈获得更多的利益，实现利益的最大化。

所以不难理解，美国对华为的禁令非常严格，即使芯片本身不是在美国设计生产的，或者使用了美国的设备、软件等技术，也不能卖给华为。

我们知道美国技术强，那么芯片生产怎么能离开美国技术呢？不说别的，芯片设计中必不可少的EDA软件，被Synopsys、Cadence、MentorGraphics牢牢控制。

但是美国人仍然留下一个“洞”:

与华为做生意，无论你是谁，任何国家或地方企业(包括上海的SMIC)使用美国的设备和技术，都需要向美国申请许可证。

美国人只要审核同意，就可以继续把芯片卖给华为。

事实上，美国对华为芯片的禁令是在9月15日生效的。三天后，9月18日，美国芯片巨头AMD公开声明，已获得向华为供货的许可。

9月21日，英特尔也透露已获得许可。

 

英特尔是华为的核心供应商。

因此，即使TSMC没有确认，也很有可能获得美国牌照。

为什么？

TSMC对美国也有影响力。

美国对华为的禁令生效后，华为的合作伙伴如三星、索尼、SKHynix等都向美国申请了牌照。

 

TSMC主要从事芯片代工。我前面说过，芯片代工厂并没有它名字看起来那么简单，但是技术其实很复杂。

此外，TSMC现在是世界上最大和技术最先进的芯片代工工厂。

但是芯片是工业品，用户往往非常集中。毕竟，小于手指甲大小，布满电路的东西，既不能吃，也不能喝，一般人都不会买。

TSMC最大的客户是苹果。华为只是第二个。

然而，华为的订单增长非常快。

2019年，华为向TSMC贡献收入361亿元，同比增长80%以上。

华为在TSMC总收入中的份额从2017年的5%上升至2019年的14%。

失去华为这个潜在客户将会伤害TSMC，即使它不会谈论这个问题。

今年6月，TSMC董事长刘德银在股东大会上表示，他不想因为美国的禁令而失去华为的订单。

谁会跟钱过不去？

因此，禁令实施后，TSMC立即向美国申请向华为供货。

 

与华为相比，苹果的总订单量很大，但年营收几乎没有增长。

如上所述，AMD和Intel都取得了牌照，都是美国公司。

日韩公司对被美国区别对待非常不满。

谈生意，需要筹码。尤其是像特朗普这样的商人，他不得不让美国政府赢得TikTok协议。

然而，TSMC有筹码。

今年5月，我写了一篇文章，说特朗普敦促TSMC尽快在美国建厂。

因为美国在芯片领域整体很强，但在芯片制造上是短板。

美国半导体使用了全球47%的芯片，但只生产了12%。美国F35战斗机上的芯片是TSMC生产的。

为了国家安全，特朗普一直希望实现芯片的自我控制，其中一个关键行动是让TSMC开一家美国工厂。

今年5月，TSMC宣布拟投资120亿美元在亚利桑那州建厂生产5nm芯片(目前最先进的量产技术)，计划月生产2万片，可直接创造1600多个高科技专业岗位。

但工厂将于2021年开工建设，2024年开始量产。

现在离“关门打狗”的阶段还很远。

因此，美国仍需权衡一些要点，不能冷却与TSMC的关系。

一开始就有传言说，建设这家工厂的基础之一是确保TSMC继续为华为供货。

 

甚至美国国务院也认真宣传了TSMC项目。

但是美国人也保住了手。

据说，美国授予TSMC的许可证规定，它只能出售用成熟技术制造的产品。

“成熟技术制造的产品”没有明确的定义。

一般认为28nm以上的产品一般认为是成熟的。

16纳米、10纳米、7纳米和最新的5纳米工艺都是先进的技术。

华为将于10月22日发布的Mate40系列麒麟9000芯片采用TSMC纳米技术。

据报道，由于禁令，华为订购了1500万个芯片，但TSMC只交付了大约880万个芯片。

所以华为消费业务CEO余承东在演讲中说，麒麟9000芯片很可能是华为生产的最后一代，麒麟芯片将成为之后的绝唱。

简单来说，华为还是买不到最需要的芯片。

TSMC只能为华为生产入门级芯片。

 

即使TSMC获得许可，它也可能无法为华为生产最先进的芯片。

一切都是游戏。

不得不承认，比赛双方很难旗鼓相当。一边总是胳膊粗拳头硬。

总结一下，还是要手臂粗，拳头硬，筹码多，才能谈交易，做生意。

因为别人从来不会凭空屈服。